中国电子信息产业集团有限公司2016年公司债券(第一期)发行公告

  主承销品推销术商:广发安全股份有限公司

奇纳银河安全股份有限公司

东边星条旗安全有限责怪公司

董事会和公司囫囵董事许诺、给错误的劝告性的保持健康或严重的忽略,使满意的真理、我和协同责怪的恰当地和完整性。

  要紧迹象

  1、奇纳电子警告产业集团有限公司(以下缩写词电子警告产业集团有限公司)、“公司”或“奇纳电子”)越过发行租费不超越人民币150亿元(含150亿元)的债券(以下缩写词“这次债券”)已取得奇纳安全人的监督应付市政检修机构(以下缩写词“奇纳证监会”)证监认可[2016] 抚养免费入场券649认可。

奇纳的电子债券分期发行。,在内侧地奇纳电子警告产业集团有限公司2016年债券(第一期)(以下缩写词“现期债券”) 根本分派按大小排列为20亿元。,超额订购不超越10亿元。

  2、这价钱是人民币面值100元。,发行价是100元/张。

  3、阵地俄国沙皇时代的太子国际CRE的人工合成评价,该公司的长距离的信誉评级是AAA。,债券的信誉评级是AAA。。售前债券,发行人的终于学期净资产为7。,213,万元(经过2015年9月30日合日志中承认者合法权利全体全部效果);售前债券,近日三政府财政年度发行人的平衡可分派来回,万元 (2012年、合日志中总公司平衡净进项,不下面的认为会发生的一年的持续利钱。。这次发行前发行人的财务指标划一。。

  4、债券是5年期不变的利息率债券。,有线广播利息率单利应用,不考虑的来回。

现行债券的息票簿记不受新条例拆移,发行人和首要承销品推销术商将于2016年5月3日(T-1日)向网下合格从事金融活动家阵地簿记发送导致协商确定这次债券终极的票面利息率。发行人和首要承销品推销术商将于2016年5月4日(T日)在上海安全运转乾坤网站()上公报这次债券终极的票面利息率,请从事金融活动家睬。

  5、眼前发行的债券只采取价格看涨而买入和理智的办法。。在网上贿赂中,发行人和首要承销品推销术商该当被停车。备忘录的发行示意图将依据TH停止。。备忘录分派基本的详见本公报三。、6下的广播网成绩、理智的”。

  6、离线发行只合格从事金融活动家。合格从事金融活动家经过向主承销品推销术商参考《奇纳电子警告产业集团有限公司2016年债券(第一期)网下利息率询价及开始从事推荐表格》的办法与申购。各贿赂利息率全体全部效果贿赂一笔钱不得少于,1000万元(10),000手的概数倍。

  7、从事金融活动家不得非法移民应用对立面的认为或资产停止完全地。,不得违规融资或贿赂对立面非法移民融资。。从事金融活动家申购并主宰现期债券应经受住相干法规和奇纳安全人的监督应付市政检修机构的涉及规则,承当有重大意义的的法度责怪。

  8、从事金融活动家应睬债券的发行。、发行宾语、分派量、发行工夫、申购条理、申购顺序、贿赂价钱和贿赂F结清的备忘录规则。

  9、发行人将在上市后尽快护送上市例行公事。,通常债券的备忘录上市工夫公映的新影片。

  10、发行现期债券后,它也可以在上海安全运转乾坤甩卖事务处置系统上市。。

  11、本公报仅对现期债券发行的涉及安排停止阐明,不安排通常债券的少许装饰提议。从事金融活动家查问的东西备忘录知识这成绩。,请细心读书《奇纳电子警告产业集团有限公司越过发行2016年债券(第一期)募集阐明书》。几乎这成绩的相干警告,从事金融活动家也可以在上海安全运转乾坤网站查询(http)。

  12、与此成绩涉及的那个成绩,安全时报查问发行人和首要承销品推销术商。、上海安全运转乾坤网站(http)即时公报,请从事金融活动家睬。

  释义

  除非另有阐明,以下缩写在本公报中具有以下纠缠:

  ■

  一、这成绩的根本保持健康

  1、债券称号:奇纳电子警告产业集团有限公司2016年债券(第一期)。

  2、发行按大小排列:这时间的根本成绩是20亿元。,超额订购不超越10亿元。

  3、票面费和发行价钱:这一时间的教派是100元。,按面值发行。

  4、债券学期:5年。

  5、债券利息率及其确定办法:债券的息票率将阵地。

  6、债券使契合:实名制簿记债券。安全表达从事金融活动家开立委托保管认为记载。债券发行完毕后,债券主宰人可以依据债券的规则让债券。、干杯及那个事情。

  7、发行办法:此债券发行仅采取合格的收买和理智的办法。在网上贿赂中,发行人和首要承销品推销术商该当被停车。备忘录的发行示意图将依据TH停止。。备忘录分派基本的详见本公报三。、6下的广播网成绩、理智的”。

  8、财产分配宾语与财产分配示意图:合格从事金融活动家,这成绩不示意图给公司的成为搭档。。

  9、免除的第有一天:2016年5月4日。

  10、起息日:2016年5月4日。

  11、付息日:2017年至2021年每年的5月4日为上每一计息年度的付息日。(法定假期或安息日),延年益寿到下每一平日。。

  12、还款办法:债券年利息率、还款。就是说,利钱每年结清一次。,终于一次利钱结清是与基金一齐结清的。。每年利钱结清不结清利钱。,基金在基金结清日缺席那个利钱。。

  13、现钞结清日:2021年5月4日。(法定假期或安息日),延年益寿到下每一平日。

  14、许可证保持健康:这种债券是无许可证的。。

  15、信誉规模、信誉评级机构和随球评级示意图:大众评级,该公司的首要信誉评级是AAA。,该债券的信誉评级为AAA。。

阵地接管机关和Dago的涉及规则,俄国沙皇时代的太子国际将在这一债券学期内,每年公映的新影片一份正式的时限随球评级使报到。,在债券发行持续,将停止不时限的随球。。发行人该当契合俄国沙皇时代的太子随球评级的断言。,抚养相干财务使报到及那个相干警告。发行人的严重的更衣,或可能性对信誉评级发生更大感情的严重的事件。,应即时警告俄国沙皇时代的太子国际及相干警告。

  16、募集资产敷用:承认募集的一笔钱都用来归还公司的债项。、校正债项体系结构增刊流度。

  17、占主要地位主承销品推销术商、簿记当管事、债券受命当管事:广发安全股份有限公司;交接承销品推销术商:奇纳银河安全股份有限公司、东边星条旗安全有限责怪公司。

  18、承销品推销术办法:首要承销品推销术商许诺安全运转乾坤的确立或使安全。,以廉价贩卖的图书使契合承销品推销术。

  19、拟上市着陆:上海安全运转乾坤。

  20、上市示意图:现期完毕后,该公司将以SOO的使契合向上海安全运转乾坤参考推荐。。备忘录上市工夫将公映的新影片。

  21、新质押回购:公司长距离的信誉评级为AAA级。,该债券的信誉评级为AAA。,契合停止新质押回购买卖的根本使习惯于,这次债券新质押回购相干推荐尚需涉及机关终极批,备忘录转变率及那个事项按t停止。。

  22、收益迹象:阵地规定相干税法、法规的规则,从事金融活动家对该债券的应完税额由从事金融活动家承当。。

  23、发行本债券的工夫示意图:

  ■

  注:前述事项日期为买卖日。,严重的紧急的的感情,发行人和首要承销品推销术商将即时公报,修改成绩工夫表。

  二、网上合格从事金融活动家的簿记确定发行限价

  1、广播网下的从事金融活动家

  这次网下与簿记发送的宾语为在表达公司开立合格安全认为的合格从事金融活动家(法度、法规制止买家,买方除外。。

  2、利息率记账不受新条例区间与息票利息率确定

债券票面利息率记账的不受新条例拆移,终极票面利息率由发行人和首要承销品推销术商阵地簿记发送导致在前述的利息率区间范围内确定,不变的在债券经历期内。这次债券有线广播利息率单利应用,不考虑的来回。发行利息率基本的:

(1)簿记员应按规则将簿记从低到高归档。,依据利息率从低到高的贿赂基本的,总结合规购买行为一笔钱,当累计一笔钱超越或使相等这次债券发行租费时所对应的极好的申购利息率鸣谢为发行利息率。

(2)倘若贿赂的全体全部效果一笔钱达不到,记账不受新条例拆移的最大值是发行利息率。。

  3、簿记归档工夫

  现期债券簿记发送的工夫为2016年5月3日(T-1日),与申购的合格从事金融活动家必然的在2016年5月3日(T-1日)9:00-15:00经过将《网下利息率询价及开始从事推荐表格》(见附录一)肖像画法至主承销品推销术商处。

  4、申购条理

(1)填写网上利息率查询和订阅推荐表格

  拟与网下申购的合格从事金融活动家可以从发行公报所列示的网站下载《网下利息率询价及开始从事推荐表格》(见附录),并恰当地填写。。

填写查询推荐表格应睬事项:

贿赂利息率应在利息率记账范围内填写。,招标利息率不延续;

填报招标利息率是正确的;

利息率将会从低到高、填写定货单;

  ④各贿赂利息率全体全部效果贿赂一笔钱不得少于,1000万元(10),000手的概数倍;

  ⑤对应于每个贿赂率的贿赂量是当鳍片,从事金融活动家新的装饰查问,每个基准的独自计算总数,非积聚的。

(2)参考

  与申购的合格从事金融活动家应在2016年5月3日(T-1日)9:00-15:00经过将以下材料肖像画法至主承销品推销术商处,用电话与交谈鸣谢:

  ①由法定代理人或辩解代表签名并插上插头单位海豹后的《网下利息率询价及开始从事推荐表格》;

  ②失效的的营业单位营业执照(正本)硬拷贝或那个失效的的法律人格证明抚养免费入场券硬拷贝(须插上插头单位海豹);

交接国正式盖章于后合格从事金融活动家鸣谢书;

  ④法定代理人的代理检修器(不受法度断言)和经办人身份证硬拷贝;

(5)承销品推销术商断言的那个承销品推销术商流出的证明抚养免费入场券。

每个合格从事金融活动家要不是抚养一次。,倘若从事金融活动家参考超越两个(包含两个)最后的息率查询,先到后合下的网上利息率查询,尔后承认被对待失效的。。

网上利息率查询和开始从事推荐表格,就是说,从事金融活动家收回、不行废除的、对从事金融活动家具有法度制裁的招标。

  肖像画法号码:020-87553574、020-87557978;

  咨询用电话与交谈:020-87555888-8342、6040、6141、8053、8906;010-59136721;010-59136718;010-59136652 ;010-59136755;

  5、利息率确定

  发行人和首要承销品推销术商将阵地簿记发送导致在预安装的利息率簿记发送区间内确定终极的票面利息率,并将于2016年5月4日(T日)在呈送所网站(http://)上公报这次债券的终极票面利息率。发行人将依据前述的规则向QFII越过发行债券。

  三、离线分派

  1、发行宾语

  离线分派的宾语为契合《债券发行与买卖应付条理》规则且在表达公司开立合格安全认为的合格从事金融活动家(法度、法规制止买家,买方除外。,包含未与BO立案的合格从事金融活动家。合格从事金融活动家开始从事本钱的出于必然的契合。

  2、分派量

  这时间的根本成绩是20亿元。,超额订购不超越10亿元。

  与这次离线分派的每个合格从事金融活动家的最少的开始从事全部效果为10,000只手(10万件),1000万元),超越10,000只手必然的是10只,000只手(10万件),1000万元概数倍。除主承销品推销术商另有规则外。

  3、发行价钱

  这次债券的发行价是100元/张。

  4、发行工夫

  这次债券离线分派的学期为3个买卖日,2016年5月4日(T日)至2016年5月6日(T 2天)。

  5、开始从事条理

  (1)凡与簿记发送的合格从事金融活动家开始从事时必然的主宰表达公司开立的合格安全认为。未开立认为的从事金融活动家,安全认为必然的于2016年5月3新来吐艳(T-1)。

(2)不与簿记归档,在离线分派持续欲与网下科学实验报告开始从事的从事金融活动家在离线分派持续独力联络主承销品推销术商。

  6、理智的

  网下理智的不采取洁治理智的的使契合,在平行制约,与簿记和立案的从事金融活动家的失效的贿赂。

(1)簿记员正贩卖承认失效的的定货单。,向有资历的从事金融活动家发给期结清警告。合格从事金融活动家的配股一笔钱不得超越有重大意义的数额。。单一QFII分派的终极数额应契合RE的断言。。

(2)懂道理的人契合顺风的基本的:在这散布航线中,申购利息率在终极发行利息率以下(含发行利息率)的合格从事金融活动家的申购对待失效的申购,按价钱在前基本的推销术;在恒等的的招标利息率保持健康下,从事金融活动家对长距离的协助的受优先偿还的权利。簿记的失效的贿赂正停止中。,发行人和簿记人可向契合使习惯于的从事金融活动家停止理智的。。发行人和簿记当管事有权依据相干规则行事,确定债券的终极发行。

  7、资产划付

已分派的合格从事金融活动家应即时开始从事。,开始从事款须在2016年5月6日(T+2日)15:00前足额划至簿记当管事明确提出的收款将存入银行认为。划款时请表明“从事金融活动家缩写词”和“16中电01债券开始从事资产”字样,同时向簿记主管抚养表明。

  ■

  8、和约退婚处置

  对未能在2016年5月6日(T+2日)15:00前缴足开始从事款的从事金融活动家将被对待退婚开始从事,主承销品推销术商有权废除开始从事权。。主承销品推销术商有权处罚承认的债券。,有权更多考察退婚的法度责怪。

  四、风险发展

发行人和首要承销品推销术商足够的展览了可能性的风险。,备忘录风险发展条目充当顾问《奇纳电子警告产业集团有限公司2016年债券募集阐明书》。

  五、开始从事费

这成绩不向从事金融活动家募捐佣钱。、转让手续费、印及那个费。

  六、发行人和首要承销品推销术商

  发行人:奇纳电子警告产业集团有限公司

  流露地址:现在称Beijing海淀区万寿路27号

  法定代理人:萧潇吴

  联络人:周仙

  联络地址:现在称Beijing海淀区万寿路27号

  联络用电话与交谈:010-68207001

  肖像画法:010-68213745

  邮递区号:100846

  占主要地位主承销品推销术商:广发安全股份有限公司

  流露地址:广州市星河北路183-187号大都会公平的43楼(4301-4316房)

  法定代理人:太阳树明

  发射倡议者:冯元波、郭振平

  发射结合员:透明的十一、冯卉、邓鹤昌

  联络地址:广州星河北路183号大都会公平的38层

  用电话与交谈:020-87555888

  肖像画法:020-87557978

  邮递区号:510075

  交接承销品推销术商:奇纳银河安全股份有限公司

  永久住处:2-6层35,西城区,从事金融活动街,现在称Beijing

  法定代理人:陈安

  发射许诺人:葛龙征

  发射经办人:边洋、陆锦余、启航

  联络地址:现在称Beijing市西城区从事金融活动林荫路35号国际事业大厦C座218室

  用电话与交谈:010-6656 8061

  肖像画法:010-6656 8704

  邮递区号:100033

  交接承销品推销术商:东边星条旗安全有限责怪公司

  永久住处:上海省黄埔市中山南路24层318号

  法定代理人:马骥

  发射许诺人:宋燕伟、程欢

  发射经办人:郄宁

  联络地址:上海省黄埔市中山南路24层318号

  用电话与交谈:021-23153888

  肖像画法:021-23153500

  邮递区号:200000

  发行人:奇纳电子警告产业集团有限公司

2016年4月29日

广发安全股份有限公司

2016年4月29日

奇纳银河安全股份有限公司

2016年4月29日

东边星条旗安全有限责怪公司

2016年4月29日

  附件:

  奇纳电子警告产业集团有限公司2016年债券(第一期)

广播网细节下的使受益查询与推荐表格

  ■

合格从事金融活动家鸣谢书

  阵地《债券发行与买卖应付条理》第十四条及《上海安全运转乾坤债券市场从事金融活动家有关性性应付条理》直觉条之规则,这安排是:请归还经登记借出的东西

  ( 经涉及从事金融活动接管机构认可的从事金融活动机构,包含安全公司、基金应付公司及其分店、迅速的公司、商业将存入银行、保证人和受托人公司等。;

  ( 我国从事金融活动机构从事金融活动家发行的从事金融活动制造,包含但不限于安全资产应付制造、基金及基金分店制造、迅速的公司资产应付制造、将存入银行理财制造、保险制造、委托制造;(倘若首要资产企图用于单一债券),请同时反省发射。

  ( 合格境外机构从事金融活动家(QFII)、人民币合格境外机构从事金融活动家(RQFII);

  ( )社会保障基金、事业年金等养老保险基金,慷慨的基金及那个社会公益基金;

  ( 奇纳安全装饰基金协会流露的私募基金主管;

  ( 资产净值不下面的1000万元的事业事业单位、合作关系事业,如合作关系事业,有意将其首要资产装饰于,请同时反省发射。;

  ( )名下从事金融活动资产不下面的人民币300万元的我从事金融活动家(从事金融活动资产包含将存入归功于、证券、债券、基金一份遗产、资产应付伸出、将存入银行理财制造、委托伸出、保险制造、迅速的合法权利。);

譬如从事金融活动制造、合作关系事业企图将首要资产装饰于单一债券。,阵地穿透基本的(《债券发行与买卖应付条理》第十四条之规则)核实终极从事金融活动家其中的哪一个为契合基金业协会基准所规则的合格从事金融活动家。是( ) 否( )

  机构称号:

(海豹)

  填表格阐明:顺风的使满意不查问肖像画法给主承销品推销术商。,可是,它将会被对待每一结合拆移的公报。,填写表格前请细心读书。

  1、与这次网下利息率询价发行的机构从事金融活动家应仔细填写《网下利息率询价及申购推荐表格》;

  2、票面利息率和贿赂一笔钱的限度局限,请参阅公报使满意;

  3、该债券的贿赂限额为30亿元(含30亿元)。;

  4、息票利息率应在低到高的范围内。,最小变量单位,可填写至多5张试样及有重大意义的的贿赂一笔钱。;

  5、各贿赂率的贿赂一笔钱不得下面的1000万,超越1000万元的必然的是1000万元的概数倍;

  6、对应于每个贿赂率的贿赂量是当鳍片,从事金融活动家新的装饰查问,每个基准的独自计算总数,非积聚的;

  7、票面利息率和贿赂一笔钱的每一状况:此示例最高纪录是挂名的的,缺席少许标示,请从事金融活动家阵地本身的判别填写。。

基本原理通常债券的票面利息率的查询区间。。从事金融活动家企图以不相同的票面利息率推荐不相同的一笔钱。,可以填写列举如下:

  ■

前述的给予的纠缠列举如下:

当终极票面利息率较低时,询盘的给予失效的。

当终极免除速率高于或使相等或使相等,但在工夫的范围内,新失效的贿赂量为1,000万元,失效的贿赂租费为1,000万元;

当终极免除速率高于或使相等或使相等,但在工夫的范围内,新失效的贿赂量为3,000万元,失效的贿赂租费为4,000万元;

当终极免除速率高于或使相等或使相等时,新失效的贿赂量为5,000万元,失效的贿赂租费为9,000万元。

  8、与网下利息率询价的机构从事金融活动家请将此表填妥并插上插头单位海豹后在本发行公报断言的工夫内连同失效的的营业单位营业执照(正本)硬拷贝、法定代理人的代理检修器(不受法度断言)、合格从事金融活动家的鸣谢书和I的硬拷贝。

  9、从事金融活动家须经过以下肖像画法号码肖像画法给与会代表,以那个办法转变、检修失效的。肖像画法讨取:020-87553574、020-87557978,咨询用电话与交谈:020-87555888-8342、6040、6141、8053;010-59136721、8906;010-59136718;010-59136652 ;010-59136755